Notre méthode de planification financière personnelle
Notre approche repose sur une compréhension approfondie de votre situation et de vos objectifs. Nous ne croyons pas aux solutions standardisées. Chaque personne a un parcours unique, des contraintes spécifiques et des aspirations différentes. C'est pourquoi notre méthode s'adapte entièrement à votre contexte personnel pour vous proposer des recommandations vraiment pertinentes et applicables dans votre quotidien.
Notre équipe de conseillers
Rencontrez les professionnels qui vous accompagneront dans votre planification financière personnelle
Émilie Blanchard
Conseillère Principale
Domaines d'expertise
Émilie accompagne les particuliers depuis plus de quinze ans. Sa patience et sa pédagogie permettent à chacun de comprendre sa situation financière.
Plus de 500
clients accompagnés avec succès
Certification professionnelle
en conseil financier personnel
Émilie Blanchard
Conseillère Principale
Domaines d'expertise
Émilie accompagne les particuliers depuis plus de quinze ans. Sa patience et sa pédagogie permettent à chacun de comprendre sa situation financière.
Plus de 500
clients accompagnés avec succès
Certification professionnelle
en conseil financier personnel
Julien Moreau
Conseiller Financier
Domaines d'expertise
Julien se spécialise dans l'accompagnement des jeunes actifs et des personnes qui démarrent leur planification financière.
Expertise pratique
en gestion du quotidien
Approche accessible
et sans jargon technique
Solutions concrètes
applicables immédiatement
Julien Moreau
Conseiller Financier
Domaines d'expertise
Julien se spécialise dans l'accompagnement des jeunes actifs et des personnes qui démarrent leur planification financière.
Expertise pratique
en gestion du quotidien
Approche accessible
et sans jargon technique
Solutions concrètes
applicables immédiatement
Sophie Mercier
Conseillère Senior
Domaines d'expertise
Sophie accompagne particulièrement les entrepreneurs et les personnes en transition professionnelle dans leur planification financière.
Spécialiste indépendants
et professions libérales
Approche équilibrée
vie professionnelle et personnelle
Sophie Mercier
Conseillère Senior
Domaines d'expertise
Sophie accompagne particulièrement les entrepreneurs et les personnes en transition professionnelle dans leur planification financière.
Spécialiste indépendants
et professions libérales
Approche équilibrée
vie professionnelle et personnelle
Thomas Girard
Conseiller Financier
Domaines d'expertise
Thomas conseille les familles dans leur organisation financière et la préparation de leurs projets à moyen et long terme.
Expert familial
besoins des ménages
Analyse détaillée
des charges familiales
Sécurisation financière
pour toute la famille
Thomas Girard
Conseiller Financier
Domaines d'expertise
Thomas conseille les familles dans leur organisation financière et la préparation de leurs projets à moyen et long terme.
Expert familial
besoins des ménages
Analyse détaillée
des charges familiales
Sécurisation financière
pour toute la famille
Notre processus en détail
Découvrez les étapes de notre accompagnement personnalisé, conçu pour s'adapter à votre situation et vous donner les clés d'une meilleure gestion financière
Prise de contact initiale
Vous nous contactez pour réserver votre consultation gratuite. Nous convenons ensemble d'un rendez-vous qui correspond à votre disponibilité. Vous pouvez nous joindre par téléphone, email ou via notre formulaire en ligne. Nous répondons rapidement à toutes les demandes pour organiser votre première rencontre dans les meilleurs délais.
Prise de rendez-vous simple et flexible selon votre emploi du temps
Consultation gratuite approfondie
Lors de cette première rencontre, nous prenons le temps de comprendre votre situation financière actuelle et vos objectifs personnels. Nous analysons ensemble vos revenus, vos dépenses principales et vos projets futurs. Cette consultation se déroule dans un climat de confiance et de confidentialité totale. À l'issue de cet échange, vous recevez déjà des premiers conseils pratiques applicables immédiatement.
Échange personnalisé sans engagement ni frais cachés pour découvrir notre approche
Analyse et recommandations détaillées
Si vous choisissez de poursuivre l'accompagnement, nous réalisons une analyse complète de votre situation. Nous examinons tous les aspects de vos finances personnelles pour identifier les opportunités d'optimisation. Nous préparons ensuite un document de recommandations claires et concrètes, adaptées à votre contexte et vos capacités actuelles. Chaque suggestion est expliquée pour que vous compreniez parfaitement les enjeux.
Analyse exhaustive et préparation de recommandations sur mesure pour votre situation
Mise en œuvre accompagnée
Nous vous accompagnons dans l'application des recommandations à votre rythme. Vous n'êtes jamais seul face aux décisions à prendre. Nous restons disponibles pour répondre à vos questions, clarifier certains points et ajuster les conseils selon l'évolution de votre situation. Cet accompagnement se fait par des points réguliers dont la fréquence est définie ensemble selon vos besoins. Les résultats peuvent varier selon votre situation et votre engagement.
Suivi personnalisé et ajustements réguliers pour garantir votre progression
Comparez nos formules d'accompagnement
| Caractéristiques | Consultation Gratuite | Accompagnement Standard | Accompagnement Premium |
|---|---|---|---|
| Première consultation personnalisée | |||
| Analyse financière complète et détaillée | |||
| Document de recommandations personnalisées | Conseils verbaux | ||
| Rendez-vous de suivi réguliers | Trimestriels | Mensuels | |
| Assistance par email et téléphone | Horaires bureau | ||
| Révision annuelle de votre situation | |||
| Accès à des outils de suivi | Basiques | Avancés |